延華智能：智城模式 開啟新的擴張之路 |
| 發(fā)布時間：2013-07-18被閱次數(shù)：22720 來源：中國證券網(wǎng) |
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我們推薦延華智能(11.63,0.08,0.69%)的核心邏輯是：建筑智能行業(yè)空間廣闊，但是缺乏進入門檻，因此競爭激烈、集中度較低；延華智能通過和武漢城投合資成立“武漢智城”，充分將自身的技術(shù)品牌優(yōu)勢與地方企業(yè)的資源優(yōu)勢進行了整合，效果明顯。隨著武漢智城規(guī)模的擴大，公司在未來2-3年的業(yè)績增長有保障，而智城模式在其它城市的復(fù)制則是未來的重要看點。 抓住智慧城市發(fā)展高峰，順勢而為。 在2010年智慧城市成為行業(yè)熱點之后，公司順應(yīng)行業(yè)趨勢，成功實現(xiàn)向智慧城市服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。2012年和2013年也成為公司的經(jīng)營拐點之年。 智城模式，開啟高效擴張之路。 公司于2011年底與武漢城投合資成立“武漢智城”，這是建筑智能市場上首創(chuàng)的與地方政府平臺公司聯(lián)手合作的新模式，能夠充分利用自身的技術(shù)、品牌優(yōu)勢，整合地方企業(yè)的資源優(yōu)勢。武漢智城迅速取得成功，子公司成立一年多來，承接了武漢地區(qū)的大量重點工程。而這種模式在其它區(qū)域的推廣，將打開公司業(yè)務(wù)擴張的廣闊空間。 增發(fā)募資，奠定持續(xù)成長基石。 公司定向增發(fā)募資完成之后，除了確保募投項目順利實施、鎖定短期業(yè)績之外，從長遠來看，將能夠從三個方面帶來業(yè)績的可持續(xù)增長：擴大EMC項目的規(guī)模、增強在智慧醫(yī)院領(lǐng)域的競爭力、或有收購。 考慮增發(fā)攤薄，預(yù)計公司2013-2015年的EPS分別為0.23元、0.37元和0.5元；給予公司“推薦”評級，12個月目標價14.8元。
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